Halka Açık Bankalar 2012 Q3

Halka açık 16 Bankanın 2012 yılı Eylül bilançoları açıklandı. Açıklanan bilançolarda genel olarak karların bir önceki yıldan daha iyi ve bilançoların sağlıklı olduğu görülmektedir. Ancak biz bu Bankaların bazı rakam ve oranlarına ayrıca bakmak istiyoruz.



Aktif, kredi ve mevduat büyüklüğünde ilk üç sırada yer alan Halka açık Bankalarımızın değişmemektedir.


                                         Aktif                                 Krediler                            Mevduat
İş Bankası                       166.847                              98.185                              101.628
Garanti Bankası              154.550                              88.833                                89.800
Akbank                            150.240                              85.298                                85.666


Yine dokuz aylık sonuçlara göre ilk 6 Bankamızın özkaynaklarının 10.000 TL.nin üzerinde karlarının da milyar TL nin üzerinde olduğunu görmekteyiz.


                                                     2012Q3 Kar                                    Özkaynak
İş Bankası                                      2.345                                                 20.925
Akbank                                           1.870                                                 20.128
Garanti Bankası                             2.313                                                 20.116
YKB                                                1.414                                                 14.415
Halk Bankası                                 1.853                                                 11.091
Vakıfbank                                       1.009                                                 11.051

Özvarlığı 10.000TL.nin üzerinde olan altı Bankanın sadece üçünün Serbest Sermayesi bu rakamın üzerindedir. (Akbank:18.681, Garanti:16.128, İş Bankası:11.590)

	Net Kar		Eyl.12	Özkaynak Karlılığı		Aktif Karlılığı		Net Faiz Marjı
Milyon TL	Eyl.12	Eyl.11	Eyl.11	Eyl.12	Eyl.11	Eyl.12	Eyl.11	Eyl.12	Eyl.11
TSKB	240	183	31,1%	21,3%	19,0%	3,3%	2,9%	4,5%	4,3%
İş Bankası	2.345	1.803	30,1%	16,1%	13,8%	1,9%	1,6%	3,7%	3,2%
Akbank	1.870	1.844	1,4%	13,2%	14,1%	1,8%	2,0%	3,6%	3,1%
Garanti	2.313	2.280	1,4%	16,4%	18,0%	2,0%	2,2%	3,5%	3,2%
YKB	1.401	1.383	1,3%	14,3%	17,1%	1,7%	1,9%	4,1%	3,6%
Vakıfbank	1.009	965	4,6%	13,2%	14,5%	1,4%	1,6%	4,1%	3,6%
Halkbank	1.853	1.541	20,2%	25,0%	26,1%	2,6%	2,5%	4,6%	4,0%
Finansbank	660	610	8,2%	14,3%	15,4%	1,8%	1,9%	6,1%	5,4%
Denizbank	585	741	-21,1%	18,1%	28,3%	2,0%	3,0%	5,8%	5,2%
TEB	371	124	199,2%	11,1%	5,5%	1,2%	0,6%	4,6%	4,6%
Bank Asya	154	164	-6,1%	9,3%	10,8%	1,1%	1,4%	4,9%	4,2%
Albaraka	149	110	35,5%	18,4%	16,3%	1,8%	1,6%	4,4%	4,2%
Tekstilbank	16	15	6,7%	4,2%	4,0%	0,6%	0,7%	4,4%	3,5%
Alternatifbank	57	11	418,2%	14,8%	3,3%	1,1%	0,3%	6,4%	4,0%
Şekerbank	178	56	217,9%	14,8%	5,3%	1,6%	0,6%	5,7%	3,9%
TKB	34	13	161,5%	8,2%	3,4%	1,6%	0,8%	8,9%	4,4%
Toplam	13.235	11.843	11,8%	15,6%	16,1%	1,8%	1,9%	4,2%	3,7%

 Halka açık Bankalarımızın karlarının % 75 ini oluşturan faiz gelirlerinin, son üç aylık dönemdeki net faiz marjı % 4.2 ye yükseldiği görülmektedir. Karlılığın artması asıl olarak buradan kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan Halk bankası ile TSKB nin özkaynak karlılığı yirmili oranları bulmuşken tek hane karlılık oranında kalan üç bankamız dışındakiler de çift haneli kar oranlarını yakalamışlardır.

Krediler içinde sorunlu kredilerin oranının büyüdüğü görülmektedir. Sorunlu kredilerin (NPL) büyümesinin (%20.8) yanında ödemesini aksatan veya mali bünyesi bozulan firmaların bulunduğu 2. grupta yer alan tutar hızla(%57.6) büyümüştür. Bunda kredilerin hızlı büyüyememesi de etkili olmuştur. Ancak önümüzdeki dönemde 2. gruptan NPL gelecek firmalar olabileceği ve bunun da karlılığı olumsuz etkileyebileceği dikkate alınmalıdır.

	Krediler	NPL		Eyl.12	2.Grup Krediler		Eyl.12	NPL Rasyosu			NPL + 2.Grup Krediler
Milyon TL	Eyl.12	Eyl.12	Ara.11	Ara.11	Eyl.12	Ara.11	Ara.11	Eyl.12	Ara.11		Eyl.12	Ara.11
TSKB	6.645	19	26	-26,9%	31	49	-36,7%	0,3%	0,4%		0,8%	1,2%
İş Bankası	98.185	2.121	1.984	6,9%	1.894	1.443	31,3%	2,1%	2,1%		4,0%	3,7%
Akbank	85.298	1.416	1.263	12,1%	2.459	1.258	95,5%	1,6%	1,8%		4,5%	3,5%
Garanti	88.833	1.804	1.532	17,8%	3.776	2.016	87,3%	2,0%	1,8%		6,2%	4,2%
YKB	71.747	2.707	2.080	30,1%	2.481	1.484	67,2%	3,6%	3,0%		7,0%	5,2%
Vakıfbank	64.122	2.491	2.157	15,5%	3.637	1.857	95,9%	3,7%	3,6%		9,2%	6,8%
Halkbank	62.698	1.869	1.669	12,0%	1.745	649	168,9%	2,9%	2,9%		5,6%	4,0%
Finansbank	34.937	2.297	1.849	24,2%	1.891	1.582	19,5%	6,2%	5,7%		11,2%	10,6%
Denizbank	25.641	1.135	736	54,2%	1.466	1.148	27,7%	4,2%	3,2%		9,7%	8,2%
TEB	28.636	739	726	1,8%	1.026	1.117	-8,1%	2,5%	2,8%		6,0%	7,0%
Bank Asya	15.426	677	616	9,9%	1.008	919	9,7%	4,2%	4,5%		10,5%	11,2%
Albaraka	8.555	195	172	13,4%	488	308	58,4%	2,2%	2,3%		7,8%	6,4%
Tekstilbank	2.540	131	107	22,4%	62	41	51,2%	4,9%	4,2%		7,2%	5,8%
Alternatifbank	4.943	179	214	-16,4%	309	148	108,8%	3,5%	4,8%		9,5%	8,2%
Şekerbank	9.404	517	504	2,6%	799	456	75,2%	5,2%	5,6%		13,3%	10,7%
TKB	2.178	98	95	3,2%	32	34	-5,9%	4,3%	5,0%		5,7%	6,8%
Toplam	609.788	18.395	15.730	16,9%	23.104	14.509	59,2%	2,9%	2,8%		6,6%	5,4%

Yüksek karlılık ve karlardan sonra halka açık bankalarımızın Sermaye Yeterlilik Oranlarına baktığımız da ortalama % 15.3 gibi batı bankalarıyla karşılaştırılmayacak kadar yüksek bir seviyededir. SYO konusunda %8 yerine %12 oranını genel olarak uygulayan BDDK banka bazında da hassasiyet gösterebilmektedir. 

İş Bankası    14.2

Akbank        17.1

Garanti         17.6

YKB            13.2

Halkbank      14.6

Vakıfbank     13.7

Bu kadar yüksek SYO sahip olmamıza karşın bazı bankalarımızın sermaye benzeri kredi alarak sermayelerini güçlendirmeleri, önümüzdeki yılda büyümelerine destek olacaktır. 

ps:Tabloları hazırlayan TSKB deki çalışma arkadaşım Ömer Eryılmaz'a teşekkür ederim.
Bu konuyla ilgili önceki, yazılarım, sermaye benzeri kredi ve Bankacılığımızın görünümü ve tahvil ihraçları da okunabilir.

http://derin.gazep.com/2012/10/sermaye-benzeri-kredi-sbk.html
http://derin.gazep.com/2012/10/bankaclgn-2013-gorunumu.html
http://derin.gazep.com/2012/11/2012-tahvil-ihraclar.html