22 Kasım 2012 Perşembe

Halka Açık Bankalar 2012 Q3

Halka açık 16 Bankanın 2012 yılı Eylül bilançoları açıklandı. Açıklanan bilançolarda genel olarak karların bir önceki yıldan daha iyi ve bilançoların sağlıklı olduğu görülmektedir. Ancak biz bu Bankaların bazı rakam ve oranlarına ayrıca bakmak istiyoruz.



Aktif, kredi ve mevduat büyüklüğünde ilk üç sırada yer alan Halka açık Bankalarımızın değişmemektedir.


                                         Aktif                                 Krediler                            Mevduat
İş Bankası                       166.847                              98.185                              101.628
Garanti Bankası              154.550                              88.833                                89.800
Akbank                            150.240                              85.298                                85.666


Yine dokuz aylık sonuçlara göre ilk 6 Bankamızın özkaynaklarının 10.000 TL.nin üzerinde karlarının da milyar TL nin üzerinde olduğunu görmekteyiz.


                                                     2012Q3 Kar                                    Özkaynak
İş Bankası                                      2.345                                                 20.925
Akbank                                           1.870                                                 20.128
Garanti Bankası                             2.313                                                 20.116
YKB                                                1.414                                                 14.415
Halk Bankası                                 1.853                                                 11.091
Vakıfbank                                       1.009                                                 11.051

Özvarlığı 10.000TL.nin üzerinde olan altı Bankanın sadece üçünün Serbest Sermayesi bu rakamın üzerindedir. (Akbank:18.681, Garanti:16.128, İş Bankası:11.590)


Net Kar
Eyl.12
Özkaynak Karlılığı
Aktif Karlılığı
Net Faiz Marjı
Milyon TL
Eyl.12
Eyl.11
Eyl.11
Eyl.12
Eyl.11
Eyl.12
Eyl.11
Eyl.12
Eyl.11
TSKB
240
183
31,1%
21,3%
19,0%
3,3%
2,9%
4,5%
4,3%
İş Bankası
2.345
1.803
30,1%
16,1%
13,8%
1,9%
1,6%
3,7%
3,2%
Akbank
1.870
1.844
1,4%
13,2%
14,1%
1,8%
2,0%
3,6%
3,1%
Garanti
2.313
2.280
1,4%
16,4%
18,0%
2,0%
2,2%
3,5%
3,2%
YKB
1.401
1.383
1,3%
14,3%
17,1%
1,7%
1,9%
4,1%
3,6%
Vakıfbank
1.009
965
4,6%
13,2%
14,5%
1,4%
1,6%
4,1%
3,6%
Halkbank
1.853
1.541
20,2%
25,0%
26,1%
2,6%
2,5%
4,6%
4,0%
Finansbank
660
610
8,2%
14,3%
15,4%
1,8%
1,9%
6,1%
5,4%
Denizbank
585
741
-21,1%
18,1%
28,3%
2,0%
3,0%
5,8%
5,2%
TEB
371
124
199,2%
11,1%
5,5%
1,2%
0,6%
4,6%
4,6%
Bank Asya
154
164
-6,1%
9,3%
10,8%
1,1%
1,4%
4,9%
4,2%
Albaraka
149
110
35,5%
18,4%
16,3%
1,8%
1,6%
4,4%
4,2%
Tekstilbank
16
15
6,7%
4,2%
4,0%
0,6%
0,7%
4,4%
3,5%
Alternatifbank
57
11
418,2%
14,8%
3,3%
1,1%
0,3%
6,4%
4,0%
Şekerbank
178
56
217,9%
14,8%
5,3%
1,6%
0,6%
5,7%
3,9%
TKB
34
13
161,5%
8,2%
3,4%
1,6%
0,8%
8,9%
4,4%
Toplam
13.235
11.843
11,8%
15,6%
16,1%
1,8%
1,9%
4,2%
3,7%
















 Halka açık Bankalarımızın karlarının % 75 ini oluşturan faiz gelirlerinin, son üç aylık dönemdeki net faiz marjı % 4.2 ye yükseldiği görülmektedir. Karlılığın artması asıl olarak buradan kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan Halk bankası ile TSKB nin özkaynak karlılığı yirmili oranları bulmuşken tek hane karlılık oranında kalan üç bankamız dışındakiler de çift haneli kar oranlarını yakalamışlardır.

Krediler içinde sorunlu kredilerin oranının büyüdüğü görülmektedir. Sorunlu kredilerin (NPL) büyümesinin (%20.8) yanında ödemesini aksatan veya mali bünyesi bozulan firmaların bulunduğu 2. grupta yer alan tutar hızla(%57.6) büyümüştür. Bunda kredilerin hızlı büyüyememesi de etkili olmuştur. Ancak önümüzdeki dönemde 2. gruptan NPL gelecek firmalar olabileceği ve bunun da karlılığı olumsuz etkileyebileceği dikkate alınmalıdır.


Krediler
NPL
Eyl.12
2.Grup Krediler
Eyl.12
NPL Rasyosu
NPL + 2.Grup Krediler
Milyon TL
Eyl.12
Eyl.12
Ara.11
Ara.11
Eyl.12
Ara.11
Ara.11
Eyl.12
Ara.11

Eyl.12
Ara.11
TSKB
6.645
19
26
-26,9%
31
49
-36,7%
0,3%
0,4%

0,8%
1,2%
İş Bankası
98.185
2.121
1.984
6,9%
1.894
1.443
31,3%
2,1%
2,1%

4,0%
3,7%
Akbank
85.298
1.416
1.263
12,1%
2.459
1.258
95,5%
1,6%
1,8%

4,5%
3,5%
Garanti
88.833
1.804
1.532
17,8%
3.776
2.016
87,3%
2,0%
1,8%

6,2%
4,2%
YKB
71.747
2.707
2.080
30,1%
2.481
1.484
67,2%
3,6%
3,0%

7,0%
5,2%
Vakıfbank
64.122
2.491
2.157
15,5%
3.637
1.857
95,9%
3,7%
3,6%

9,2%
6,8%
Halkbank
62.698
1.869
1.669
12,0%
1.745
649
168,9%
2,9%
2,9%

5,6%
4,0%
Finansbank
34.937
2.297
1.849
24,2%
1.891
1.582
19,5%
6,2%
5,7%

11,2%
10,6%
Denizbank
25.641
1.135
736
54,2%
1.466
1.148
27,7%
4,2%
3,2%

9,7%
8,2%
TEB
28.636
739
726
1,8%
1.026
1.117
-8,1%
2,5%
2,8%

6,0%
7,0%
Bank Asya
15.426
677
616
9,9%
1.008
919
9,7%
4,2%
4,5%

10,5%
11,2%
Albaraka
8.555
195
172
13,4%
488
308
58,4%
2,2%
2,3%

7,8%
6,4%
Tekstilbank
2.540
131
107
22,4%
62
41
51,2%
4,9%
4,2%

7,2%
5,8%
Alternatifbank
4.943
179
214
-16,4%
309
148
108,8%
3,5%
4,8%

9,5%
8,2%
Şekerbank
9.404
517
504
2,6%
799
456
75,2%
5,2%
5,6%

13,3%
10,7%
TKB
2.178
98
95
3,2%
32
34
-5,9%
4,3%
5,0%

5,7%
6,8%
Toplam
609.788
18.395
15.730
16,9%
23.104
14.509
59,2%
2,9%
2,8%

6,6%
5,4%



Yüksek karlılık ve karlardan sonra halka açık bankalarımızın Sermaye Yeterlilik Oranlarına baktığımız da ortalama % 15.3 gibi batı bankalarıyla karşılaştırılmayacak kadar yüksek bir seviyededir. SYO konusunda %8 yerine %12 oranını genel olarak uygulayan BDDK banka bazında da hassasiyet gösterebilmektedir. 

İş Bankası    14.2
Akbank        17.1
Garanti         17.6
YKB            13.2
Halkbank      14.6
Vakıfbank     13.7


Bu kadar yüksek SYO sahip olmamıza karşın bazı bankalarımızın sermaye benzeri kredi alarak sermayelerini güçlendirmeleri, önümüzdeki yılda büyümelerine destek olacaktır. 


ps:Tabloları hazırlayan TSKB deki çalışma arkadaşım Ömer Eryılmaz'a teşekkür ederim.
Bu konuyla ilgili önceki, yazılarım, sermaye benzeri kredi ve Bankacılığımızın görünümü ve tahvil ihraçları da okunabilir.

http://derin.gazep.com/2012/10/sermaye-benzeri-kredi-sbk.html
http://derin.gazep.com/2012/10/bankaclgn-2013-gorunumu.html
http://derin.gazep.com/2012/11/2012-tahvil-ihraclar.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder