Halka açık 16 Bankanın 2012 yılı Eylül bilançoları açıklandı. Açıklanan bilançolarda genel olarak karların bir önceki yıldan daha iyi ve bilançoların sağlıklı olduğu görülmektedir. Ancak biz bu Bankaların bazı rakam ve oranlarına ayrıca bakmak istiyoruz.
Aktif, kredi ve mevduat büyüklüğünde ilk üç sırada yer alan Halka açık Bankalarımızın değişmemektedir.
Aktif Krediler Mevduat
İş Bankası 166.847 98.185 101.628
Garanti Bankası 154.550 88.833 89.800
Akbank 150.240 85.298 85.666
Yine dokuz aylık sonuçlara göre ilk 6 Bankamızın özkaynaklarının 10.000 TL.nin üzerinde karlarının da milyar TL nin üzerinde olduğunu görmekteyiz.
2012Q3 Kar Özkaynak
İş Bankası 2.345 20.925
Akbank 1.870 20.128
Garanti Bankası 2.313 20.116
YKB 1.414 14.415
Halk Bankası 1.853 11.091
Vakıfbank 1.009 11.051
Özvarlığı 10.000TL.nin üzerinde olan altı Bankanın sadece üçünün Serbest Sermayesi bu rakamın üzerindedir. (Akbank:18.681, Garanti:16.128, İş Bankası:11.590)
Halka açık Bankalarımızın karlarının % 75 ini oluşturan faiz gelirlerinin, son üç aylık dönemdeki net faiz marjı % 4.2 ye yükseldiği görülmektedir. Karlılığın artması asıl olarak buradan kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan Halk bankası ile TSKB nin özkaynak karlılığı yirmili oranları bulmuşken tek hane karlılık oranında kalan üç bankamız dışındakiler de çift haneli kar oranlarını yakalamışlardır.
Krediler içinde sorunlu kredilerin oranının büyüdüğü görülmektedir. Sorunlu kredilerin (NPL) büyümesinin (%20.8) yanında ödemesini aksatan veya mali bünyesi bozulan firmaların bulunduğu 2. grupta yer alan tutar hızla(%57.6) büyümüştür. Bunda kredilerin hızlı büyüyememesi de etkili olmuştur. Ancak önümüzdeki dönemde 2. gruptan NPL gelecek firmalar olabileceği ve bunun da karlılığı olumsuz etkileyebileceği dikkate alınmalıdır.
Yüksek karlılık ve karlardan sonra halka açık bankalarımızın Sermaye Yeterlilik Oranlarına baktığımız da ortalama % 15.3 gibi batı bankalarıyla karşılaştırılmayacak kadar yüksek bir seviyededir. SYO konusunda %8 yerine %12 oranını genel olarak uygulayan BDDK banka bazında da hassasiyet gösterebilmektedir.
İş Bankası 14.2
Akbank 17.1
Garanti 17.6
YKB 13.2
Halkbank 14.6
Vakıfbank 13.7
Bu kadar yüksek SYO sahip olmamıza karşın bazı bankalarımızın sermaye benzeri kredi alarak sermayelerini güçlendirmeleri, önümüzdeki yılda büyümelerine destek olacaktır.
ps:Tabloları hazırlayan TSKB deki çalışma arkadaşım Ömer Eryılmaz'a teşekkür ederim.
Bu konuyla ilgili önceki, yazılarım, sermaye benzeri kredi ve Bankacılığımızın görünümü ve tahvil ihraçları da okunabilir.
http://derin.gazep.com/2012/10/sermaye-benzeri-kredi-sbk.html
http://derin.gazep.com/2012/10/bankaclgn-2013-gorunumu.html
http://derin.gazep.com/2012/11/2012-tahvil-ihraclar.html
Aktif, kredi ve mevduat büyüklüğünde ilk üç sırada yer alan Halka açık Bankalarımızın değişmemektedir.
Aktif Krediler Mevduat
İş Bankası 166.847 98.185 101.628
Garanti Bankası 154.550 88.833 89.800
Akbank 150.240 85.298 85.666
Yine dokuz aylık sonuçlara göre ilk 6 Bankamızın özkaynaklarının 10.000 TL.nin üzerinde karlarının da milyar TL nin üzerinde olduğunu görmekteyiz.
2012Q3 Kar Özkaynak
İş Bankası 2.345 20.925
Akbank 1.870 20.128
Garanti Bankası 2.313 20.116
YKB 1.414 14.415
Halk Bankası 1.853 11.091
Vakıfbank 1.009 11.051
Özvarlığı 10.000TL.nin üzerinde olan altı Bankanın sadece üçünün Serbest Sermayesi bu rakamın üzerindedir. (Akbank:18.681, Garanti:16.128, İş Bankası:11.590)
Net Kar
|
Eyl.12
|
Özkaynak Karlılığı
|
Aktif Karlılığı
|
Net Faiz Marjı
|
|||||
Milyon TL
|
Eyl.12
|
Eyl.11
|
Eyl.11
|
Eyl.12
|
Eyl.11
|
Eyl.12
|
Eyl.11
|
Eyl.12
|
Eyl.11
|
TSKB
|
240
|
183
|
31,1%
|
21,3%
|
19,0%
|
3,3%
|
2,9%
|
4,5%
|
4,3%
|
İş Bankası
|
2.345
|
1.803
|
30,1%
|
16,1%
|
13,8%
|
1,9%
|
1,6%
|
3,7%
|
3,2%
|
Akbank
|
1.870
|
1.844
|
1,4%
|
13,2%
|
14,1%
|
1,8%
|
2,0%
|
3,6%
|
3,1%
|
Garanti
|
2.313
|
2.280
|
1,4%
|
16,4%
|
18,0%
|
2,0%
|
2,2%
|
3,5%
|
3,2%
|
YKB
|
1.401
|
1.383
|
1,3%
|
14,3%
|
17,1%
|
1,7%
|
1,9%
|
4,1%
|
3,6%
|
Vakıfbank
|
1.009
|
965
|
4,6%
|
13,2%
|
14,5%
|
1,4%
|
1,6%
|
4,1%
|
3,6%
|
Halkbank
|
1.853
|
1.541
|
20,2%
|
25,0%
|
26,1%
|
2,6%
|
2,5%
|
4,6%
|
4,0%
|
Finansbank
|
660
|
610
|
8,2%
|
14,3%
|
15,4%
|
1,8%
|
1,9%
|
6,1%
|
5,4%
|
Denizbank
|
585
|
741
|
-21,1%
|
18,1%
|
28,3%
|
2,0%
|
3,0%
|
5,8%
|
5,2%
|
TEB
|
371
|
124
|
199,2%
|
11,1%
|
5,5%
|
1,2%
|
0,6%
|
4,6%
|
4,6%
|
Bank Asya
|
154
|
164
|
-6,1%
|
9,3%
|
10,8%
|
1,1%
|
1,4%
|
4,9%
|
4,2%
|
Albaraka
|
149
|
110
|
35,5%
|
18,4%
|
16,3%
|
1,8%
|
1,6%
|
4,4%
|
4,2%
|
Tekstilbank
|
16
|
15
|
6,7%
|
4,2%
|
4,0%
|
0,6%
|
0,7%
|
4,4%
|
3,5%
|
Alternatifbank
|
57
|
11
|
418,2%
|
14,8%
|
3,3%
|
1,1%
|
0,3%
|
6,4%
|
4,0%
|
Şekerbank
|
178
|
56
|
217,9%
|
14,8%
|
5,3%
|
1,6%
|
0,6%
|
5,7%
|
3,9%
|
TKB
|
34
|
13
|
161,5%
|
8,2%
|
3,4%
|
1,6%
|
0,8%
|
8,9%
|
4,4%
|
Toplam
|
13.235
|
11.843
|
11,8%
|
15,6%
|
16,1%
|
1,8%
|
1,9%
|
4,2%
|
3,7%
|
Krediler içinde sorunlu kredilerin oranının büyüdüğü görülmektedir. Sorunlu kredilerin (NPL) büyümesinin (%20.8) yanında ödemesini aksatan veya mali bünyesi bozulan firmaların bulunduğu 2. grupta yer alan tutar hızla(%57.6) büyümüştür. Bunda kredilerin hızlı büyüyememesi de etkili olmuştur. Ancak önümüzdeki dönemde 2. gruptan NPL gelecek firmalar olabileceği ve bunun da karlılığı olumsuz etkileyebileceği dikkate alınmalıdır.
Krediler
|
NPL
|
Eyl.12
|
2.Grup Krediler
|
Eyl.12
|
NPL Rasyosu
|
NPL + 2.Grup Krediler
|
||||||
Milyon TL
|
Eyl.12
|
Eyl.12
|
Ara.11
|
Ara.11
|
Eyl.12
|
Ara.11
|
Ara.11
|
Eyl.12
|
Ara.11
|
Eyl.12
|
Ara.11
|
|
TSKB
|
6.645
|
19
|
26
|
-26,9%
|
31
|
49
|
-36,7%
|
0,3%
|
0,4%
|
0,8%
|
1,2%
|
|
İş Bankası
|
98.185
|
2.121
|
1.984
|
6,9%
|
1.894
|
1.443
|
31,3%
|
2,1%
|
2,1%
|
4,0%
|
3,7%
|
|
Akbank
|
85.298
|
1.416
|
1.263
|
12,1%
|
2.459
|
1.258
|
95,5%
|
1,6%
|
1,8%
|
4,5%
|
3,5%
|
|
Garanti
|
88.833
|
1.804
|
1.532
|
17,8%
|
3.776
|
2.016
|
87,3%
|
2,0%
|
1,8%
|
6,2%
|
4,2%
|
|
YKB
|
71.747
|
2.707
|
2.080
|
30,1%
|
2.481
|
1.484
|
67,2%
|
3,6%
|
3,0%
|
7,0%
|
5,2%
|
|
Vakıfbank
|
64.122
|
2.491
|
2.157
|
15,5%
|
3.637
|
1.857
|
95,9%
|
3,7%
|
3,6%
|
9,2%
|
6,8%
|
|
Halkbank
|
62.698
|
1.869
|
1.669
|
12,0%
|
1.745
|
649
|
168,9%
|
2,9%
|
2,9%
|
5,6%
|
4,0%
|
|
Finansbank
|
34.937
|
2.297
|
1.849
|
24,2%
|
1.891
|
1.582
|
19,5%
|
6,2%
|
5,7%
|
11,2%
|
10,6%
|
|
Denizbank
|
25.641
|
1.135
|
736
|
54,2%
|
1.466
|
1.148
|
27,7%
|
4,2%
|
3,2%
|
9,7%
|
8,2%
|
|
TEB
|
28.636
|
739
|
726
|
1,8%
|
1.026
|
1.117
|
-8,1%
|
2,5%
|
2,8%
|
6,0%
|
7,0%
|
|
Bank Asya
|
15.426
|
677
|
616
|
9,9%
|
1.008
|
919
|
9,7%
|
4,2%
|
4,5%
|
10,5%
|
11,2%
|
|
Albaraka
|
8.555
|
195
|
172
|
13,4%
|
488
|
308
|
58,4%
|
2,2%
|
2,3%
|
7,8%
|
6,4%
|
|
Tekstilbank
|
2.540
|
131
|
107
|
22,4%
|
62
|
41
|
51,2%
|
4,9%
|
4,2%
|
7,2%
|
5,8%
|
|
Alternatifbank
|
4.943
|
179
|
214
|
-16,4%
|
309
|
148
|
108,8%
|
3,5%
|
4,8%
|
9,5%
|
8,2%
|
|
Şekerbank
|
9.404
|
517
|
504
|
2,6%
|
799
|
456
|
75,2%
|
5,2%
|
5,6%
|
13,3%
|
10,7%
|
|
TKB
|
2.178
|
98
|
95
|
3,2%
|
32
|
34
|
-5,9%
|
4,3%
|
5,0%
|
5,7%
|
6,8%
|
|
Toplam
|
609.788
|
18.395
|
15.730
|
16,9%
|
23.104
|
14.509
|
59,2%
|
2,9%
|
2,8%
|
6,6%
|
5,4%
|
|
