17 Ağustos 2013 Cumartesi

Halka Açık Bankaların 1H2013 sonuçları

Halka açık bankamızın 2013  ilk yarı sonuçlarına bakarsak, karlı büyümenin devam ettiğini görebiliriz. Aşağıda maddeler halinde değerlendirmeleri okuyabilirsiniz.
  1. 1.146 milyar TL ulaşan aktif içinde 100 milyar TL'yi geçen bankalar arasında İş Bankası ilk sırayı korumaktadır.
  2. İş Bankası Mevduat, Kredi, Kar ve özkaynak bakımından da ilk sırada yer almaktadır.
  3. Mevduatta sadece İş (113mlr) ve Garanti Bankası(101mlr) 100 milyar TL sınırını geçmiştir.
  4. Özkaynaklarda, İş(22,555) Garanti(21,515) ve Akbank(20,651) ile 20 milyarı geçen bankalarımızdır.
  5. 5 bankamızın kredileri yıl sonuna göre azalırken diğer bankalarımızda çift haneli artışlar sağlanmıştır.
  6. Kredilerde Akbank(%63), TEB(%38), YKB(%35), Vakıfbank(28), Garanti(20) büyüme göstermişlerdir.
  7. Kredi mevduat oranında Halk Bankası(%89,3) dışındaki tüm bankalarımız %100'ün üzerindedir.
  8. Tasarruf eksikliği negatif faizinde etkisiyle mevduatı yıl sonuna göre %7 büyütürken krediler iki katı %14 büyümüştür.
  9. Tüketici kredileri yıl sonuna göre %14 artarak 245 milyar TL'ye yükselmiştir. En hızlı büyüyen bankalar ise; Akbank %39, Garanti %38, İş Bankası %34, YKB %31, Vakıfbank 28, Finansbank %23.
  10. Tasfiye olunacak Alacaklar(NPL) yıl sonuna göre 2 milyar artarak 20,696 milyar TL'ye yükselmiştir.
  11. NPL ve 2 Grup(Yakın izleme) krediler toplamı 4,3 milyar(%10) artarak 46.040 TL'ye yükselmiştir. Yüksek artış oranı Bank Asya, Albaraka, TSKB, İş Bankası, Denizbank ve YKB'dır.
  12. Yıl sonuna göre menkul kıymetler portföyü(214 milyar TL)  değişmeyen  bankalarımızda portföyün %77'si satılmaya hazır değerlerde tutularak faiz değişikliklerindeki etki özkaynağa kaydırılmıştır.
  13. 16 bankamızın Sermaye yeterlilik oranı %15,5'dur. Şekerbank %13,5, Abank %13,6, Denizbank %14, Bank Asya %14,5, Vakıfbank %14,5, Halkbank %14,7, TEB %14,8 ve İş Bankası %14,8'dir. 
  14. %18,7 olan Menkul kıymetler/Aktif oranı ortalamasının üzerindeki bankalarımız, Garanti, Akbank, İş Bankası ve TSKB'dir.
  15. Faiz artışlarından etkilenmeyen Vadeye kadar el tutulacak klasmanında Halkbank(%57), İş Bankası(%27), YKB(%28) ve Vakıfbank(%16) gibi yüksek tutarlar tutmaktadır.
  16. Haziran ayındaki faiz artışından sonra yüksek tutarda satışa hazır değerlerde menkul kıymet tutan bankalarımızın üçünde özvarlık azalırken diğerlerinde cüzi artışlar olmuş ve 133 milyar TL'lik özvarlık tutarı değişmemiştir.
  17. Devam eden faiz artışlarından sonra 3Q'da da özvarlık artışı güç olacaktır.
  18. Mevduat faizlerindeki yükseliş 3Q'da net faiz marjını düşürecek ve karlılığı olumsuz etkileyebilecektir.
  19. Net Faiz marjı ortalaması %4,1'den %4,5'a yükselmiştir. Finansbank(6,2) ile liderliğini devam ettirmektedir.Bunu Vakıfbank)%4,9), TEB(4,7), Albaraka(%4,6), Halk bankası(4,5), Bank Asya(4,2), Garanti(%4,3), YKB(%4,1), İş bankası(%4) ve  Akbank(%3,9)
Bu verilerin ışığında Bankalarımızın Haziran sonuna göre artmaya devam eden  TL faizleri karşılığında yıl sonuna kadar menkul kıymetler portföyleri dolayısıyla özvarlıkları azalacaktır. Ancak devam edecek karlılıklar bu olumsuzluğu giderebilecektir. Diğer yandan 3Q'da mevduat faizlerindeki artış net faiz marjını ve karlılığı olumsuz etkileyebilir. Burada dikkat edilmesi gereken artan 2.Grup kredilerin NPL'le dönüşme riskidir. Karşılık oranlarında yükselme gerektirecek bu durum bankalarımızın karlılığını tehdit edebilir. Hedef %12'lik Sermaye yeterliliğine yaklaşma olasılığı karşısında BDDK bazı tedbirlerle aktif ve kredilerdeki büyümeyi sınırlamaya çalışabilir.

Bankalarımızın, 2013 yılının ikinci yarısındaki büyüme ve karlılıkları yılın ilk yarısına göre daha zor olacağı kanaatindeyiz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder